巴黎三十年代后期，一对年轻的美国姐妹，凯特和罗拉，来到了她们世界巡演的最后一站。在这里，她们遇上了有名的电影制片人安德烈。 安德烈对两姐妹的天赋深深着迷，并坚决让她们参演一部疯狂大胆的电影。这个重组的“新家庭”很快被卷入电影、实验和情感交加的龙卷风里，没来得及发现欧洲正在经历一场巨变。