月圆夜，进京赶考的宁采臣在黑山林被白骨绊倒，撞见白狐聂小倩后仓皇逃离。途中他遇见重伤的皇城司副将，恰逢捉妖师燕赤霞赶到，救下二人。三人躲入兰若寺，副将自知命不久矣，写下血书托宁采臣转交皇城司首领诸葛靖。赤霞击退聂小倩后，给宁采臣一本经书便离开。聂小倩受伤回禀槐公子，公子命她夺取宁采臣的赤子之心。采臣前往皇城司交血书，擅闯被衙役阻拦，赤霞给的经书意落，起昆仑派弟子知秋一叶注意。知秋一叶帮助下，采臣成功交出血书，仍被关进大牢。诸葛靖让他找回副将尸体将功赎罪。宁采臣回到住处，一幅女子画像突然飘入，画中人聂小倩正坐在窗边注视着他。