修罗王夺取先天宇宙蛋的阴谋一旦得逞将危及地球的稳固观音菩萨为此担忧，下面开始了故事。白鹦鹉与种种色爬上了高峰，想与红孩儿尽快会合，而卑鄙小人劳度差却被阿修罗王变成小甲虫。乾达婆和魔狐变成善良的老头儿和老太太，用毒水毒倒红孩儿，幸好被种种色救了出来。这时候大火山爆发了，红孩儿用最后一道密咒击倒阿修罗王，世界又恢复了和平，红孩儿和善良勇敢的伙伴们高兴得又唱又跳。