月圆夜，进京赶考的宁采臣在黑山林被白骨绊倒，撞见白狐聂小倩后仓皇逃离。途中遇重伤皇城司副将，幸得捉妖高手燕赤霞搭救。三人躲进兰若寺，副将写下血书托宁采臣交给皇城司首领诸葛靖，燕赤霞击退聂小倩后留经书离去。聂小倩负伤向槐公子复命，领命夺取宁采臣赤子之心。宁采臣前往皇城司交血书，因经书得昆仑派知秋一叶相助翻入司内，却因擅闯被囚。诸葛靖命他寻回副将尸体方可赎罪。宁采臣回到住处，聂小倩的画像突然飘入，画中美人正端坐窗边凝视着他，危险再度逼近。