部落雌性沐溪自幼被三位兽夫娇宠，养成骄纵性子，却在外来雌性阿叶出现后，遭遇兽夫们的集体“背叛”——他们为让她学会珍惜，联手演戏假意倾心阿叶，将她弃之不顾。心如死灰的沐溪毅然报名与海族联姻，远走海岛。三年间，她褪去娇气，在海族伴侣水律的宠溺下蜕变成长，还诞下人鱼幼崽。而留在部落的三位兽夫，在得知真相与失去的痛苦中追悔莫及，日渐颓废。