明万历年间，沂州书生桑晓独居荒斋，一句戏言竟被好友记以“青丘狐氏”装神弄鬼捉弄，三更夜访的“狐仙”吓得他拔剑相向，更让其辗转难眠坠入掏心噩梦。心神俱疲之际，真正的狐仙莲香翩然而至，她气度高华、精通歧黄之术，一眼看穿桑晓体虚并赠方调理，彻夜畅谈间两人互生好感。后续孤魂李氏即将深夜到访，红白双姝碰面，桑晓将陷入两难抉择。