世袭北王慕容渊坐拥北域百万雄师、粮草充盈，却因赴京述职时与昏君萧承佑争抢女子，遭其记恨折辱。原主惊惧之下连夜逃回北域，而萧承佑竟为泄私愤，派仅十人的传旨队伍前往问罪，欲废其王位、夺其兵权，甚至逼他净身入宫侍奉。醒悟后的慕容渊看清局势，北域军民同心、府库充盈，而朝廷国库亏空、武备废弛，禁军不过四十万，且昏君荒淫无道、民心尽失。