Emma打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主和父亲白马王子相认。但Mr. Gold再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。 童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又会有怎样的离奇经历呢？