1931年，日本关东军造势挑衅，徐国真派徐文杰和多吉与关东军对峙，关东军少佐丰田一郎是徐文杰的昔日同窗，他纵容部下骚扰平民，蓄意挑衅。 徐文杰不顾军令，举枪击毙日寇，引发冲突，徐文杰与多吉同时爱上马舒。马舒属意徐文杰，拒绝多吉，多吉被日本人利用拉拢，兄弟二人反目。 徐文杰与马舒失散，被土匪金子弹所救，被迫在土匪寨中安身。多吉投降日军做了汉奸，却放走马舒。徐文杰从日寇手中救出金花，金花爱上了徐文杰，土匪头子大东北深深爱上了马舒。