在雾锁深山的兴人村，十岁的狗蛋从小听着爷爷的警告，山中有只老皮猴，十年一下山，食肉换皮。他一直将这当作唬孩子的怪谈，直到那个起雾的清晨，他在山上看见了失踪两年的宝福叔，对方衣衫褴褛，咧着诡异的笑容，朝他招手。怪事自此如藤蔓疯长。奶奶突然对爷爷挥刀，村长家夜半传来熟悉的哭声，一张张洗净的人皮悄然挂在老槐树上。整个村庄笼罩在无声的恐惧与古老的默契之中。