1927年，蒋介石在上海发动反革命政变疯狂屠杀共产党人。武汉国民政府主席汪精卫和中共中央紧急开会商讨对策，毛泽东组织农讲所学员进行反蒋游行却遭到陈独秀批评。陈水庚从上海惨案中死里逃生，他奉周恩来之命来到武汉投奔毛泽东。蒋介石在广州大肆残杀共产党人，中共中央一致要求东征讨蒋，谁料汪精卫反对东征坚持继续北伐。中共五大召开前夕，李大钊惨遭杀害。毛泽东的农民运动提案屡屡受挫，他提出武装夺取政权的概念。