曾经大夏边境守护者天君，在与六国妖神的战斗中被最信任的部下背叛，神智被封后，被一位大小姐收养，痴傻三年。当大小姐的家族衰败，她被迫与他人联姻，其未婚夫对天君出手，却意外使他恢复了理智。得知自己的遭遇后，天君联系旧部，阻止这场联姻。与此同时，背叛他的敌人也得知了他的消息，派遣天君亲手提拔的部下，企图利用误会将他铲除。