吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺索要六脉神剑的秘籍，寺中的僧人暗中将秘籍交给了段誉，段誉牢记后将其毁掉。鸠摩智未能得到秘籍，便伤害了众僧，并抓走了段誉去向慕容复交代。途中，段誉设法逃脱。\n\n丐帮帮主乔峰被查出是契丹人的后裔后遭到排斥。他在路上结识了段誉，而段誉也被武林人士追杀，幸好被虚竹所救。三人结为兄弟。\n\n慕容复利用表妹王语嫣哄骗段誉说出武功心法，但王语嫣觉得他的行为不妥，便带着段誉离开。后来，慕容复因复国无望，最终精神失常。\n\n乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基入侵宋朝，迫使他许下永不侵略的承诺。中原武林意识到错怪了乔峰。乔峰看到汉人和契丹人之间难以调和的矛盾，最终以死明志，证明自己的忠诚。段誉和虚竹想要阻止他，但已经来不及了。