1948年秋，解放军某部英雄团长张正汉为了掩护群众转移，顽强地阻击了来犯的傅作义部的王牌师，被敌师长许天虎击伤。 张正汉伤愈后，率小分队潜入北平，遭军统林森追杀，而同行刺杀的另一军统头目竟是正汉相爱多年的夏小雪。实际上，小雪既是军统处长也是一名特工。 为了抢救教授许宛平，正汉生展开与许天虎及林森的殊死战斗。最终天虎在正汉感召下率部和平起义，却为救正汉失去右臂。 北平解放后，正汉和天虎分别任命区长与付区长，这对昔日对手，今日战友并肩工作……