三大反骨仔聚齐后，菩提老祖出头，接连对战，期间无天趁机攻打天庭，东皇太一也登场对决玉帝，最终菩提与鸿钧展开巅峰对决。大圣回炉后变了模样，意外得到两根金箍棒，还闹出偷桃风波。天蓬元帅现身，众人暗中布局，拿下西海三太子，猴子出山戴上金箍，八戒归队。悟空对战杨戬后不再犹豫，遇杀虎先锋，还见证了奇妙爱情。一阵大风卷走唐三藏，众人收服老鳌龟，镇元子失踪，真假难辨，遭三山压金身重创。