爷爷常年以猎杀狐狸为生，并擅长剥制狐狸皮，爷爷一意孤行，一天，山中老道偶然路过，警告爷爷切莫杀生，爷爷并不听从，反而变本加厉，随即家中发生诸多诡异事件，家禽被咬死，导致孙子陷入狐狸幻境中，常常被梦魇缠身，孙子以梦境警示爷爷，却清醒发现，家中家禽遭害愈发严重，爷爷为化解灾祸，找上村中半仙，以对付狐狸，在爷孙的一番布阵下，狐狸上钩，却让孙子再次陷入幻境，最终在孙子苦苦哀求下，爷爷终是悔悟，不再杀生！