龙文泽和郎文涛为治疗郎母病来到上海滩，从卖梨开始，因不屈于吴桐的保护费而与其势力冲突。两人因勇敢和身手被吴桐赏识，加入吴家。吴桐女儿吴盈盈对他们产生情感，龙文泽则寻找青梅竹马林红，却发现她已成为地下党。山田和刘小川为削弱吴家势力，挑拨离间，导致龙文泽与吴桐决裂，兄弟关系紧张。龙文泽与林红合作，揭露山田阴谋，救出吴桐。最终，龙文泽寻找在香港的吴盈盈和自己的孩子，而林红投身抗日，郎文涛和四爷返回家乡。