“你继承了鬼的血脉……”在一部分人类中代代相传的“鬼”与“桃太郎”的血统。远古时代，“桃太郎”对“鬼”发起进攻，双方分别组成了“桃太郎机关”和“鬼机关”组织，展开了数千年的斗争。主人公一之濑四季在突然遭到“桃太郎”袭击后，得知自己是“鬼”，并在遇见寄宿于自身血脉中的“鬼”时，命运的齿轮开始转动——