维京岛国的少年小嗝嗝（杰伊·巴鲁切尔 配音）是部落统领伟大的斯托里克（杰拉德·巴特勒 配音）的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼在一次对抗飞龙的战斗中，小嗝嗝偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。小嗝嗝的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德（亚美莉卡·费雷拉 配音）的怀疑。阿斯特丽德发现了小嗝嗝的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。小嗝嗝决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……