在专门收容异世界归来者的机构“BABEL”中，十六岁的少年凰泽晓月（冈本信彦 配音）以其战胜了魔王的卓越战绩闻名于校园之中，但同时按照魔王的遗愿，魔王之女凤泽美兔（日笠阳子 配音）成为了跟在晓月身后的“拖油瓶”。虽然身为魔王之女，但美兔有些天然呆的个性为晓月制造了不少的麻烦，作为一个自己尚未成熟的少年，面对着这样一个美艳娇俏的“养女”，晓月也感到分外的不知所措。 　　在校园中，晓月遇见了同样拥有着强大能力的校友们。成熟冷静的桐元葛叶（花泽香菜 配音）、隐藏着真实面目的五泉千影（植田佳奈 配音）、傲娇的学生会副会长七濑遥（井上麻里奈 配音），这些活泼可爱的女孩子为晓月的课余生活带来了新的快乐。来自异世界的威胁开始卷土重来，为了保护自己所爱的人，曾经的战友，新结交的朋友，他们即将跟随着晓月踏上那片充满着危险的土地——亚列萨德。