影片描写一个姑娘雕塑了一只狐狸，又雕塑了一个可爱的瓷娃娃狐狸妒嫉它，引诱它到野外去玩。在风雨中，泥娃娃跑进垃圾箱里，受到垃圾的欺侮。幸好姑娘把泥娃娃拣回来，重新涂彩，烧炼成一个更漂亮更可爱不怕风吹雨打的瓷娃娃。这是一部木偶与真人合成的影片。《瓷娃娃》中各种瓷雕都是由闻名世界的瓷都景德镇的高岭土捏制涂以高温颜色釉烧成的。有时一个动作就要烧制几个，主角瓷娃娃的不同姿态就烧制了192个。导演和动作人员用“套裁”和“代用”的方法在同一个瓷雕上拍各种动作，加上运用电影的蒙太奇手法，使不用关节的瓷娃娃不仅能动起来，能立，能走，能举手投足，而且还会唱歌跳舞。这在中国美术电影史上是一次新的探索。