明朝末年，宦官曹瑾怀害死忠臣蒲世川全家。二十年后，曹告老还乡，夜宿兰庭山荒驿，锦衣卫唐巍奉命护送。驿站内，员外、书生、歌妓、刀客等众人避雨。当夜凶案接连发生，真相逐渐浮出：歌妓十三娘竟是蒲家遗孤，刀客段虎山是曹的护卫，书生诸葛云则是潜伏多年的卧底。一场复仇与背叛的厮杀后，曹瑾怀毙命，唐巍保护十三娘离去。恶宦伏诛，悬棺焚毁，恩怨终了于江湖。