十里八乡的屠户谢玄，唯独不杀耕牛。面对贺强要宰掉的瘸腿老黑牛，他不惜重金买下收养。本是积德之举，却因黑牛刨出的金子，卷入一场致命骗局——道长用障眼法换走真金，还联手狐妖伪装牛精作祟，害贺强丧命，嫁祸谢家。后山柳树下的坟墓流血，狼头怪物夜袭村落，危急时刻，酷似黑牛姿态的跛脚人出手相助。多年后，转世的小黑牛寻到爷爷，续写一段跨越生死的恩情。