大雪封山时，农家老牛通人性、学人走路，爷爷执意杀牛炖肉且不放调料，称要招待访客。深夜，诡异女人上门，吃相凶狠、模样怪异，还引诱奶奶杀爷爷。之后女人三次敲门发难，祖孙三人按爷爷的嘱咐艰难应对，发现女人及其丈夫与老牛有诡异关联，影子或面容像牛。爷爷设计杀死二人，却出现“山妖屠夫”牌匾，最终祖孙三人竟沦为游戏猎物，二牛娃变成牛形。