涿县桃园异象突生，刘备、关羽、张飞应天意结为兄弟，为探玄机踏上征程。途中遇公孙瓒、赵云同行，于洛阳探得董卓勾结暗影阁、欲借玄铁石炼制法器称霸天下的阴谋。众人历经破庙遇伏、客栈智劝吕布弃暗投明、夺取玄铁石遭劫等波折，联合诸葛亮、庞统、孙权、周瑜及马超等正义之士，兵分两路攻洛阳、取黑风寨。最终，众人内外夹击歼灭暗影阁，于潼关设伏擒获董卓，成功阻止邪恶阴谋，守护天下安宁。