在长白山迷雾笼罩的深山中，采药人涛子一家因生计所迫在大雾天进山，爷爷却突然举止诡异，被父亲指认为“老狈”。他们被困山中，必须在迷雾与兽群中熬到天亮。回到村庄后，雾越来越浓，信任的家人逐渐变得陌生，村庄似乎早已被“老狈”渗透。涛子在逃亡中发现，所谓“老狈”并非传说，而是人与兽性在致幻迷雾中模糊的界限。当他终于逃到山外寻求帮助时，却被视为比野兽更危险的“狼孩”。