当莫尔斯的朋友贝丽尔·纽瑟姆 (Beryl Newsome) 在魔笛的排练中被谋杀时，莫尔斯发现自己成为了谋杀案调查的对象，而他愚蠢地触摸了凶器。Morse 被停职，DCI Bottomley 在 DS Lewis 的协助下负责此案。莫尔斯觉得自己被陷害了，并回顾自己的过去，看看在他逮捕的众多罪犯中，谁现在可能会开始报复。当有人在他的车上到处刮擦共济会标志并且有人报告说他驾驶不稳定时，莫尔斯想知道共济会是否以某种方式参与其中。当在 Beryl 的公寓里发现他的大量私人物品时，Morse 被逮捕了。