第三季开始于1962年的秋天，乔·布莱克和他的父亲在柏林被单独监禁，两人都受到了折磨和洗脑，希姆莱要求乔射杀他的父亲。特鲁迪和霍桑·阿本森夫妇住在科罗拉多州的詹姆斯敦，由朱莉安娜照顾。阿本森告诉朱莉安娜，她的使命就是取代他。 朱莉安娜想知道她将如何死去，但阿本森仍然拒绝告诉她。当天晚上，阿本森和他的妻子遭到纳粹袭击，迫使他们离开詹姆斯敦……