本季的故事接在上一季事件发生的一年后。四境陷入混乱，魔法的重新出现让民众感到恐惧，一个名为猩红的组织正在追捕魔法使用者，并利用恐惧和恐吓在种族之间散播不和。威尔因失去安贝尔和与埃雷特里亚的分离而深受重创，他放弃了成为一名治疗者的命运。但是当威尔被一个叫马雷思的神秘女人从猩红的攻击中救出时，他又不得不重新加入战斗。