20世纪30年代的莫斯科，一位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个不被人爱的人。 不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作家开始写一部新小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德。作家进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。