姥姥叮嘱养满20年的动物不杀会成吃人的精怪，欲杀牛却被姥爷阻拦。深夜，黄牛扮成姥姥骗门，阿毛从门缝发现鞋里是牛蹄子识破诡计。后舅舅带表妹来访，表妹遭黄牛仿冒，阿毛又察觉姥爷、舅舅举止异常。原来黄牛是“尸皮牛”，吃人设皮模仿，需剥6张皮即可彻底变人，家人多已遇害，它正觊觎阿毛这最后一张皮，阿毛陷入绝境。